Хронология первичного публичного размещения акций (IPO) компании Saudi Aramco

Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco наконец начала свое первичное публичное размещение акций (IPO), спустя почти четыре года после того, как наследный принц Мухаммед бен Салман впервые представил эту идею. По мнению многих экспертов, размещение акций Aramco на бирже станет крупнейшим IPOв истории. 

Редакция нашего портала собрала ключевые события в запланированном дебюте нефтяного гиганта на фондовом рынке.

6 января 2016 г. - Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман заявил о своей заинтересованности в продаже части Aramco частным инвесторам в интервью журналу The Economist.

8 января 2016 г. - SaudiAramco опубликовала заявление, в котором говорится, что рассматривает варианты, включающие в себя листинг на фондовом рынке «соответствующего процента акций компании и / или листинг группы ее дочерних компаний».

24 января 2016 г. - председатель SaudiAramco заявил в интервью ArabiyaTVо том, что IPO может быть открыто для международных рынков.

25 апреля 2016 г. - Мохаммед бен Салман сообщил, что Саудовская Аравия ожидает, что SaudiAramco будет оценена в более чем 2 триллиона долларов, и планирует продать менее 5% ее акций через IPO.

10 мая 2016 г. - SaudiAramco завершает подготовку предложений по IPO на менее 5% акций и в ближайшее время представит их Верховному совету, говорит исполнительный директор компании.

27 мая 2016 г. - Saudi Aramco увеличивала долю рынка, готовясь к листингу.

26 января 2017 г. - Saudi Aramco выбирает американские фирмы для проверки своих резервов для IPO.

6 марта 2017 г. - Saudi Aramco вошла в список местных и зарубежных компаний во второй половине 2018 г., сообщает исполнительный директор Амин Насер.

23 марта 2017 г. - Saudi Aramco выбирает Samba Capital в качестве местного консультанта по IPO.

30 марта 2017 г. - Saudi Aramco официально назначила JPM, Morgan Stanley и HSBC международными финансовыми консультантами для своего IPO, сообщают источники.

19 апреля 2017 г. - Китай собирает возглавляемый государством консорциум, который будет выступать ключевым инвестором в IPO Aramco.

24 апреля 2017 г. - HSBC официально назначен советником по IPO Saudi Aramco, говорит исполнительный директор HSBC.

2 мая 2017 г. - Продажи Aramco не будут близки к 5% и произойдут в 2018 г., говорит принц Мухаммед бен Салман.

3 мая 2017 г. - Лондон пытается заманить Saudi Aramco новой структурой листинга, говорят источники, знакомые с дискуссиями.

11 августа 2017 г. - Саудовская Аравия предпочитает Нью-Йорк для листинга Aramco, несмотря на риски для основного зарубежного листинга. Об этом рассказывают люди, знакомые с этим вопросом.

25 сентября 2017 г. - Министр финансов Саудовской Аравии сообщил инвесторам, что IPO Aramco состоится в 2018 году.

26 октября 2017 г. - IPO Saudi Aramco готовится к 2018 году, и её стоимость может быть оценена более чем в 2 триллиона долларов, сообщил в интервью Reuters наследный принц Мухаммед бен Салман.

10 января 2018 г. - Источники в банках сообщают, что Saudi Aramco работает над привлечением дешевых кредитов у банков, которые стремятся укрепить свои связи с нефтяным гигантом до его IPO.

11 января 2018 г. - Гонконг, Лондон, Нью-Йорк могут быть выбраны для IPO Aramco.

13 марта 2018 г. - Международный листинг Saudi Aramco выглядит все сложнее.

20 июля 2018 г. - Планы Саудовской Арамко по покупке пакета акций производителя нефтехимической продукции Saudi Basic Industries Corp (SABIC) повлияют на сроки IPO, заявил генеральный директор в интервью.

22 августа 2018 г. - Саудовская Аравия отказывается от планов внутреннего и международного листинга Aramco, и советники, работающие над листингом, были расформированы, так как королевство переключает свое внимание на покупку доли в SABIC, сообщают источники.

7 марта 2019 г. - Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что IPO Aramco состоится в течение двух лет.

27 марта 2019 г. - Saudi Aramco заявляет, что купит SABIC за 69 миллионов долларов.

1 апреля 2019 г. - Прибыль Saudi Aramco в 2018 г. составила  224 млрд долларов. Это стало известно после того, как Aramco пришлось раскрыть данные цифры, чтобы начать выпуск международных облигаций.

9 апреля 2019 г. - Aramco продает облигации на 12 миллиардов долларов из рекордного спроса на 100 миллиардов долларов.

2 июля 2019 г. - Банки, в том числе JPMorgan, Morgan Stanley и HSBC, борются за то, чтобы перенести свои позиции на IPO Aramco, поскольку министр энергетики Саудовской Аравии подтверждает планы относительно листинга в 2020 или 2021 году.

19 августа 2019 г. - Источники сообщают, что Saudi Aramco просит банки представить свои роли в IPO.

30 августа 2019 г. - Совет директоров Saudi Aramco видит слишком много рисков для IPO в Нью-Йорке.

2 сентября 2019 г. - Саудовская Аравия назначила главу суверенного фонда благосостояния страны Ясира аль-Румаяна председателем Aramco, заменив министра энергетики Халида аль-Фалиха.

9 сентября 2019 г. - Саудовская Аравия планирует разместить 1% акций Saudi Aramco на Бирже Эр-Рияде до конца 2019 года и еще 1% в 2020 году, сообщают источники Reuters.

11 сентября 2019 г. - По словам источников, Saudi Aramco нанимает девять банков в качестве совместных глобальных координаторов для проведения запланированного IPO.

14 сентября 2019 г. - Два завода Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников, тем самым вызвав самый большой скачок цен на нефть за последние 30 лет. Атаки вынудили Саудовскую Аравию закрыть более половины добычи нефти, оставив вопросы по срокам и оценке IPO.

25 сентября 2019 г. - Саудовская Аравия восстанавливает свои мощности по добыче нефти до 11,3 млн баррелей в день, сообщают Reuters три источника, проинформированные о деятельности Saudi Aramco.

30 сентября 2019 г. - Fitch понизило кредитный рейтинг Саудовской Аравии с A + до A, сославшись на рост геополитической и военной напряженности в Персидском заливе после нападения на его нефтяные объекты и ухудшения финансового положения королевства.

7 октября 2019 г. - Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Saudi Aramco на одну ступень после атак в прошлом месяце на два НПЗ, что поставило рейтинг государственного нефтяного гиганта на один уровень с рейтингом самой Саудовской Аравии.

18 октября 2019 г. - Saudi Aramco откладывает запланированный запуск своего первичного публичного размещения акций в надежде на то, что ожидаемые результаты третьего квартала укрепят доверие инвесторов к крупнейшей в мире нефтяной компании.

3 ноября 2019 г. - Saudi Aramco объявляет о своем намерении разместить акции после того, как Управление рынка капитала Саудовской Аравии заявило, что его совет директоров одобрил заявку компании на регистрацию и размещение части своих акций.