Конец эпохи Kaspi: как открытый банкинг изменит жизнь казахстанцев

Казахстан находится на пороге банковской революции, которая кардинально изменит повседневную финансовую жизнь граждан. В 2025 году в стране полностью запустится система открытого банкинга, которая разрушит 80-процентную монополию Kaspi Bank в сфере цифровых платежей и создаст единую экосистему, где любая банковская карта будет работать с любым QR-кодом. За семь лет реализации в ведущих странах мира открытый банкинг снизил комиссии для потребителей на 60-70% и породил сотни новых финансовых сервисов.

Национальный банк РК уже утвердил концепцию развития Open Banking на 2023-2025 годы и успешно завершил пилотные проекты. Теперь казахстанцы получат возможность управлять счетами всех банков через одно приложение, совершать мгновенные межбанковские переводы по номеру телефона и пользоваться универсальными QR-кодами. Международный опыт показывает, что такая трансформация занимает 5-7 лет, но первые значимые изменения потребители почувствуют уже в 2025 году. 

Kaspi теряет монополию: цифры абсолютного доминирования

Масштаб доминирования Kaspi Bank на казахстанском рынке впечатляет даже международных экспертов. Компания контролирует 66,7% всего цифрового банковского рынка страны и обслуживает 12 миллионов пользователей мобильного приложения — практически каждого второго жителя Казахстана. 

Финансовые показатели Kaspi подтверждают уникальность позиции: консолидированная выручка в 2024 году составила 2,5 триллиона тенге (+32% к предыдущему году), а чистая прибыль достигла 1,1 триллиона тенге. Рыночная капитализация компании превышает 27 миллиардов долларов, что делает ее самой дорогой публичной казахстанской компанией. 

В сфере платежей доля Kaspi превышает совокупную долю Visa и Mastercard в 2,5 раза. Система Kaspi QR принимается практически во всех торговых точках страны и работает в 48 странах мира через партнерство с Alipay+. Объем платежных операций только в первом квартале 2024 года составил 7,9 триллиона тенге с ростом 35%. 

Такая концентрация рыночной власти создала уникальную ситуацию: другие банки фактически зависят от инфраструктуры Kaspi. Например, 11 банков Казахстана используют систему мгновенных платежей, где Kaspi играет ключевую роль, а для межбанковских переводов по номеру телефона другие финансовые учреждения вынуждены интегрироваться с системой лидера. 

Революция начинается в 2025: что конкретно изменится

Открытый банкинг в Казахстане запускается по четко определенному плану. Пилотный проект стартовал в ноябре 2023 года с участием 5 банков и 128 клиентов, показав техническую готовность системы. В 2024 году происходит масштабирование с расширением функционала, а 2025 год станет переломным моментом полного развертывания.

Универсальные QR-коды станут реальностью уже в 2025 году. Национальная платежная корпорация совместно с НБ РК создает систему, где один QR-код будет читаться приложениями всех банков-участников. Это означает, что казахстанцы смогут расплачиваться любой картой в любом QR-терминале, включая существующие точки Kaspi QR.

Система переводов по номеру телефона между всеми банками также получит полное развитие. Уже сейчас 11 банков поддерживают такие переводы через систему Visa+, но в 2025 году к единой платформе подключатся все розничные банки.Лимиты составят до 500 тысяч тенге за операцию при мгновенном зачислении 24/7.

Агрегация банковских счетов позволит клиентам просматривать и управлять счетами разных банков через одно приложение. Технология уже протестирована в пилотном режиме и показала высокий уровень удовлетворенности участников — 81% были довольны функционалом, хотя и требовали его расширения. 

Банки готовятся к новой реальности

Понимая неизбежность трансформации, крупнейшие банки Казахстана активно готовятся к конкуренции с экосистемой Kaspi. Halyk Bank позиционирует себя как "самую мощную цифровую экосистему в Центральной Азии" с базой более 8 миллионов пользователей ежемесячно.

Народный банк интегрировал 66 государственных сервисов в мобильное приложение — больше, чем любой другой банк в стране. Клиенты могут получать справки, платить налоги и штрафы, пользоваться нотариальными услугами онлайн. Банк также запустил образовательный проект Kundelik для школьников с системой бонусов за хорошие оценки.

RBK Bank уже продемонстрировал практический пример интеграции, включив Kaspi QR в свое приложение My RBK. Теперь клиенты банка могут расплачиваться в точках приема Kaspi через собственное приложение, что является прообразом будущей универсальной системы.

Инвестиции банков в технологии растут экспоненциально. Венчурные инвестиции в финтех-сектор выросли с 3 миллионов долларов в 2021 году до 32 миллионов в 2023 году. Государство поддерживает трансформацию через программу "Цифровой Казахстан" с бюджетом 120 миллиардов тенге в 2024 году. 

Финтех-бум: новые игроки входят на рынок

Открытый банкинг стимулирует развитие финтех-экосистемы. Количество стартапов выросло с 50 в 2018 году до 200+ в 2024 году, при этом 40% всех венчурных инвестиций в стране приходится на финансовые технологии.

Среди успешных примеров 2024 года — стартап YAYA с инвестициями 200 тысяч долларов, который представляет Центральную Азию в программе 500 Global. Компания 1Fit осуществила международную экспансию в Малайзию, Мексику и ОАЭ. S1lkPay получила патент на платежную систему в США, демонстрируя экспортный потенциал казахстанских финтех-решений.

Рынок BNPL (Buy Now Pay Later) показывает среднегодовой рост 66% в период 2020-2023 годов. Развивается сегмент Banking as a Service, где банки предоставляют свою инфраструктуру для интеграции с финтех-стартапами. 

Практические изменения для потребителей

Международный опыт показывает конкретные выгоды, которые получают потребители от открытого банкинга. В Великобритании экосистема открытого банкинга обслуживает 11,32 миллиона активных пользователей с ежемесячным объемом 19,54 миллиона платежей.

Снижение комиссий составляет 60-70% по сравнению с традиционными банковскими операциями. Государственный сектор Великобритании экономит более 6000 фунтов ежемесячно на одного торгового партнера благодаря переходу на открытый банкинг. 

Для казахстанских потребителей это означает:

• Удобство платежей: любая банковская карта будет работать в любом QR-терминале без необходимости использовать специфичное для банка приложение.

• Экономия на переводах: межбанковские переводы по номеру телефона станут значительно дешевле благодаря унификации процессов и устранению посредников.

• Агрегация финансов: возможность управлять счетами разных банков, кредитными картами и депозитами через единый интерфейс с персонализированными рекомендациями.

• Новые сервисы: появление инновационных приложений для управления личными финансами, автоматического планирования бюджета и инвестиционных советов на основе анализа данных.

Безопасность и риски: чего опасаться

Открытие банковских данных третьим сторонам создает новые риски безопасности. Потенциальные потери от кибератак могут достигать 5% ВВП по оценкам центральных банков, а количество API-атак выросло на 681% в странах с развитым открытым банкингом. 

Национальный банк РК принял комплексные меры безопасности. Используются международные стандарты OAuth 2.0, OpenID Connect и JWT-токены для защиты данных. Обязательна двухфакторная аутентификация и шифрование всех передаваемых данных.

Закон РК "О персональных данных и их защите" гарантирует, что клиенты контролируют доступ к своей информации. Согласие на передачу данных можно отозвать в любой момент, а персональные данные ограниченного доступа должны храниться на территории Казахстана.

Банки несут материальную ответственность за технические сбои и ошибки в платежах. Действует обязательное страхование операционных рисков и механизмы компенсации ущерба клиентам. 

Сроки и этапы трансформации

Международный опыт показывает, что полная трансформация банковского рынка занимает 5-7 лет. В Европе переход начался с принятия директивы PSD2 в 2015 году, а критическая масса пользователей была достигнута только к 2021-2022 годам. 

Казахстан находится в выигрышной позиции, начиная внедрение на 7 лет позже европейских стран и имея возможность использовать их опыт. Ключевые этапы:

• 2025 год: Полный запуск системы с подключением всех розничных банков к универсальным QR-кодам и переводам по номеру телефона.

• 2026-2027: Масштабирование на корпоративный сегмент и интеграция с цифровым тенге (CBDC), развитие сложных финансовых продуктов через API.

• 2028-2030: Переход к модели "открытых финансов" с включением страхования и инвестиционных услуг, интеграция с международными платформами.

• Критическая масса пользователей ожидается к 2027 году — более 2 миллионов активных пользователей системы открытого банкинга.

Как подготовиться к изменениям

Потребителям стоит начать подготовку уже сейчас. Изучите мобильные приложения разных банков и выберите те, которые предлагают наиболее удобный интерфейс и полезные функции — в новой системе вы сможете использовать лучшие приложения независимо от того, в каком банке открыт счет.

Следите за обновлениями безопасности мобильных устройств и банковских приложений. Открытый банкинг повышает важность цифровой гигиены — используйте сложные пароли, не передавайте банковские данные третьим лицам, регулярно проверяйте выписки. 

Диверсифицируйте банковские отношения. В новой системе иметь счета в разных банках станет удобнее, а это повысит вашу финансовую устойчивость и даст доступ к лучшим предложениям разных банков.

Изучайте новые финансовые сервисы по мере их появления, но проверяйте лицензии и рейтинги поставщиков услуг. НБ РК ведет реестр лицензированных участников системы открытого банкинга. 

Заключение: новая эра финансовых услуг

Открытый банкинг в Казахстане — это не просто техническое нововведение, а фундаментальная трансформация финансовой экосистемы страны.Монополия одного игрока уступит место конкурентной среде, где банки будут соревноваться качеством сервиса, а не закрытостью платформ.

Потребители станут главными выгодоприобретателями этой трансформации. Международный опыт показывает, что открытый банкинг снижает стоимость финансовых услуг, повышает их качество и стимулирует инновации. В течение 3-5 лет казахстанцы могут ожидать снижения комиссий на 40-60% и появления десятков новых удобных финансовых сервисов. Успех трансформации будет зависеть от готовности всех участников рынка — регулятора, банков и потребителей — к сотрудничеству в создании открытой, безопасной и инновационной финансовой экосистемы. Время подготовки к этим изменениям — прямо сейчас.