Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан опубликовало результаты деятельности банковского сектора за первое полугодие. Согласно представленным данным, казахстанские банки второго уровня (БВУ) продемонстрировали значительный рост ключевых показателей.

Рекордная прибыль и рост активов

За шесть месяцев текущего года банки Казахстана заработали 1,4 трлн тенге, что на 19,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Такой существенный рост свидетельствует об укреплении финансовой устойчивости банковской системы страны.

Активы банковского сектора по состоянию на 1 июля составили 64,8 трлн тенге, увеличившись за июнь на 2,3%, а с начала года – на 5,3%. Основным драйвером роста стало увеличение ссудного портфеля банков на 3,3%, который достиг отметки в 39,1 трлн тенге.

Кредитование экономики: бизнес и население

Объем кредитов, выданных банками второго уровня в экономику Казахстана, вырос за июнь на 2,3%, достигнув 36,3 трлн тенге (с начала года рост составил 7,6%). В структуре кредитования преобладают займы в национальной валюте – они увеличились на 2,0% до 33,4 трлн тенге. Кредиты в иностранной валюте показали более динамичный рост – на 6,4%, составив 2,9 трлн тенге.

Кредитование бизнеса

Финансирование субъектов бизнеса выросло на 2,7%, достигнув 13,7 трлн тенге (с начала года – рост на 5,1%). Наиболее заметно увеличились займы на приобретение оборотных средств – на 4,8%, до 5,4 трлн тенге. В разрезе категорий бизнеса наблюдается следующая динамика:

• Кредиты крупному бизнесу: рост на 2,3%, до 5,1 трлн тенге (с начала года +17,3%)
• Субъектам МСБ: увеличение на 2,9%, до 6,0 трлн тенге (с начала года наблюдается снижение на 7,1%)
• Индивидуальным предпринимателям: рост на 2,8%, до 2,7 трлн тенге (с начала года +16,2%)

В отраслевом разрезе рост кредитования наблюдается практически во всех секторах экономики. Лидером по темпам роста стало строительство (+5,7%), за ним следуют промышленность (+3,9%) и торговля (+3,5%). Исключение составили сектора транспорта (-1,7%) и информации и связи (-9,0%), где произошло снижение объемов кредитования.

Особенно показательно, что объем выдачи новых займов бизнесу в июне составил 1,7 трлн тенге, что на 17,6% больше, чем годом ранее. С начала года бизнесу было выдано новых кредитов на сумму 8,8 трлн тенге (+7,4% к аналогичному периоду прошлого года).

Кредитование населения

Объем кредитов, выданных населению, достиг 22,6 трлн тенге, увеличившись за июнь на 2,1% (с начала года рост составил 9,1%). В структуре розничного кредитования потребительские займы выросли на 2,6% до 15,3 трлн тенге, а ипотечные – на 1,3% до 6,3 трлн тенге.

Важно отметить снижение средневзвешенной ставки вознаграждения по кредитам населению в тенге – она сократилась на 1,5 процентных пункта и составила 18,4% (в мае – 19,9%). Это произошло в основном за счет снижения ставки по потребительским займам до 19,5% (в мае – 21,4%).

Качество кредитного портфеля

Несмотря на активный рост кредитования, качество ссудного портфеля банков остается на высоком уровне. Доля неработающих кредитов с просрочкой свыше 90 дней (NPL90+) в общем объеме кредитного портфеля сохранилась на уровне предыдущего месяца и составила 3,4% или 1,3 трлн тенге.

В разрезе секторов показатель NPL90+ по кредитам населения составил 4,3% (976 млрд тенге), а по кредитам бизнеса – 2,2% (343 млрд тенге). Уровень покрытия проблемных кредитов провизиями составил 65,9% (на начало года – 67,0%).

Обязательства и депозиты

Обязательства банковского сектора увеличились за июнь на 2,2%, достигнув 55,5 трлн тенге (с начала года рост на 5,4%). Основной рост произошел за счет увеличения вкладов клиентов на 1,6% и выпущенных в обращение ценных бумаг на 8,5%.

Вклады клиентов по-прежнему составляют основную часть обязательств банков – 79,5% или 44,1 трлн тенге. Депозиты резидентов в депозитных организациях выросли в июне на 1,8%, до 42,2 трлн тенге. При этом произошло перераспределение в пользу национальной валюты: депозиты в тенге увеличились на 3,4% до 33,1 трлн тенге, тогда как депозиты в иностранной валюте сократились на 3,8% до 9,1 трлн тенге.

В результате уровень долларизации депозитов снизился с 22,9% до 21,6%, что свидетельствует о растущем доверии населения и бизнеса к национальной валюте.

Депозиты юридических лиц выросли на 0,9% до 18,7 трлн тенге, а физических лиц – на 2,4% до 23,5 трлн тенге. Средневзвешенные ставки вознаграждения по срочным депозитам остались неизменными: 15,4% для юридических лиц и 14,2% для физических лиц.

Структура банковского сектора

По состоянию на 1 июля банковский сектор Казахстана представлен 22 банками второго уровня. Из них 14 банков с иностранным участием, включая 10 дочерних организаций иностранных финансовых учреждений.

Таким образом, финансовый сектор Казахстана демонстрирует стабильный рост и развитие, что создает благоприятные условия для дальнейшего кредитования экономики и поддержки экономического роста страны.