Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к резким колебаниям на мировых финансовых площадках. Военное противостояние между Израилем и Ираном отправило цены на нефть к максимумам 2022 года, обрушило фондовые индексы и усилило позиции защитных активов.

Военная операция и её хронология

В четверг израильские ВВС нанесли десятки ударов по ядерным и ракетным объектам в Иране, сообщает портал Axios. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении чрезвычайного положения по всей стране. Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что операция по нейтрализации ядерного и ракетного потенциала Ирана может продлиться несколько дней.

По данным ЦАХАЛ, Иран в ответ запустил более сотни беспилотников в направлении Израиля, что лишь усилило напряженность в регионе и спровоцировало новую волну опасений на мировых рынках.

Нефтяной рынок: резкий взлет котировок

На фоне обострения ситуации стоимость эталонной нефти марки Brent по данным на 13:25 по времени Астаны подскочила на срочном рынке на 6,2%, достигнув отметки $73,67 за баррель. Американская нефть WTI продемонстрировала аналогичную динамику, подорожав на 6,3% до $72,3 за баррель.

В ходе торговой сессии рост цен на нефть достигал впечатляющих 13%, обновив внутридневной максимум с марта 2022 года. Аналитики JPMorgan выступили с предупреждением: при наихудшем сценарии развития ирано-израильского конфликта цены на нефть могут взлететь до $120 за баррель, что окажет значительное давление на мировую экономику.

Газовый рынок также отреагировал ростом: фьючерсы на газ с поставкой на европейском хабе TTF в Нидерландах прибавили 3,5%, достигнув 37,435 евро за мегаватт-час.

Защитные активы укрепляют позиции

В условиях возросшей геополитической напряженности инвесторы традиционно обратились к защитным активам. Контракты на золото на бирже Comex подорожали на 1%, достигнув $3437,3 за унцию.

Американский доллар, выступающий классическим убежищем в периоды нестабильности, также укрепил свои позиции. Индекс DXY, отражающий динамику доллара относительно шести ключевых мировых валют, вырос на 0,28%, а более широкий WSJ Dollar Index прибавил 0,36%.

По отношению к основным валютам американская валюта укрепилась на 0,4% к евро и фунту стерлингов, на 0,3% к японской иене, и на 1,1% к израильскому шекелю.

Фондовые рынки погружаются в красную зону

В противовес росту сырьевых активов, фондовые рынки продемонстрировали существенное снижение. Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы обвалились: Dow Jones потерял 1,2%, Standard & Poor’s 500 снизился на 1,3%, а технологический Nasdaq 100 упал на 1,4%.

Европейские площадки также оказались под давлением. Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,7%, британский FTSE 100 потерял 0,6%, германский DAX упал на 1%, французский CAC 40 снизился на 0,8%, а итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 обвалились на 1,4%.

Эксперты о ситуации: «классический уход от риска»

«Это очень серьезно, — комментирует ситуацию Ким Форрест, главный инвестиционный директор американской Bokeh Capital Partners. — Я удивляюсь, что рынок не упал сильнее. Жду ли я спада в ближайшие часы? Безусловно, жду, что, когда я проснусь, рынок уйдёт ниже, но всё также зависит от того, кто будет говорить и что произойдёт».

Мэттью Гаупт, портфельный управляющий Wilson Asset Management, описывает происходящее как «классический уход от риска». «Мы сейчас следим за скоростью и масштабом реакции Тегерана. От этого будет зависеть длительность текущей динамики. Довольно часто такие колебания идут на спад после начального шока», — цитирует его слова Bloomberg.

Аналитик Vantage Markets Эбе Чен предупреждает, что израильская атака «отзовётся эхом на мировых рынках — не только как очаг геополитической напряжённости, но, скорее, как резкий сигнал к пробуждению». По её словам, «инвесторам теперь придётся иметь дело с растущей угрозой напряжённости по целому ряду фронтов, где возможность новых горячих войн сталкивается с усилением торговых войн, меняя отношение к риску в режиме реального времени».

Последствия для мировой экономики

Дальнейшее развитие конфликта между Израилем и Ираном может оказать значительное влияние на глобальные энергетические рынки, особенно с учетом того, что Иран является одним из крупнейших производителей нефти в мире. Перебои в поставках или даже опасения по поводу возможных перебоев способны привести к дальнейшему росту цен на энергоносители.

Для мировой экономики, все еще восстанавливающейся после пандемии и борющейся с инфляцией, скачок цен на нефть может стать дополнительным негативным фактором, замедляющим рост и усложняющим задачу центральных банков по контролю над ценовым давлением.

Аналитики рекомендуют инвесторам сохранять сбалансированный подход к управлению портфелями и готовиться к повышенной волатильности на рынках в ближайшие недели, пока ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной.