В пятницу на торгах KASE курс доллара к тенге снизился до 497,69 ₸, несмотря на мировое укрепление американской валюты и падение цен на нефть. Общий объем торгов составил 317,9 млн $.
Снижение курса USD/KZT, по мнению аналитиков Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), связано с увеличением предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и квазигосударственного сектора (КГС), а также с корректировкой после предыдущих изменений на рынке. Дополнительное влияние оказали ожидания публикаций данных Национального банка РК (НБРК) о нетто-продажах валюты за март и инфляции за февраль, что сдержало спрос на доллар.
По итогам января валовые международные резервы НБРК выросли на 9,3 % и достигли 71,5 млрд $. Рост резервов объясняется увеличением золотого портфеля до 55,3 млрд $ (+17,2 %), тогда как активы в свободно конвертируемой валюте (СКВ) сократились до 16,1 млрд $ (-11,3 %). В целом национальные международные резервы вместе с активами Национального фонда в иностранной валюте (65,2 млрд $) на начало февраля достигли 136,7 млрд $ (+7,4 млрд $).
На момент 10:15 (время Астаны, UTC+5) курс USD/KZT на KASE составлял 500,10 ₸.
Ставки и ликвидность
Мониторинг денежного рынка показал смешанные настроения: ставка TONIA выросла с 17,80 % до 17,97 %, а SWAP-1D снизилась с 14,11 % до 13,94 %. Объем торгов инструментами денежного рынка составил 916,3 млрд ₸.
Спрос на депозитном аукционе снизился до 1,0 трлн ₸, а объем открытой позиции сократился до 7,2 трлн ₸ из-за завершения налогового периода.
Индекс KASE снизился на 0,5 % и составил 7 711,2 пункта. Торговая активность ослабла — объем торгов сократился в 1,6 раза до 696,2 млн ₸. Это отражает осторожные настроения инвесторов.
Основное давление на индекс оказали бумаги Kaspi (-2,3 %), Air Astana (-1,8 %), Казатомпрома (-1,1 %) и Народного Банка (-0,8 %). Причиной послужила фиксация прибыли и перераспределение портфелей в конце месяца.
Продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке, включая удары США и Израиля по Ирану и взаимные атаки в регионе Персидского залива, вызвала перебои в глобальных поставках нефти. Это привело к тому, что цены на нефть Brent в моменте выросли до 77,7 $ за баррель (+7,2 %).
Дополнительно, страны ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на апрель на 206 тыс. баррелей в день на фоне стабильных перспектив мировой экономики и низких запасов энергоносителей.
Читайте также материал о динамике курса доллара на KASE и в обменниках.
В США ключевые биржевые индексы завершили февраль снижением на 0,4-1,1 % из-за опасений по поводу инфляции. В январе индекс цен производителей (PPI) в США вырос на 0,5 % вместо ожидаемых 0,3 %, что усилило волнения по поводу стагфляции. Это также оказало давление на банковские акции: индекс KBW Nasdaq Bank Index упал на 4,9 %. Бумаги Goldman Sachs снизились на 7,5 %, Morgan Stanley — на 6,2 %, Wells Fargo — на 5,6 %, Bank of America — на 4,7 %.
Инвесторы ждут публикации данных по розничным продажам, рынку труда, торговому балансу, потребительскому кредиту и деловой активности в производственном секторе США, а также отчёта ФРС («Бежевая книга»). В ЕС ожидаются выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, публикация протокола ЕЦБ и свежие данные по ВВП, инфляции и рынку труда.
В условиях геополитической неопределенности увеличивается спрос на золото и 10-летние казначейские облигации США, тогда как индекс доллара демонстрирует снижение. Стоимость золота достигла 5 248 $ за тройскую унцию (+1,0 %). Доходность долгосрочных облигаций США снизилась с 4,02 % до 3,96 %. Индекс доллара уменьшился до 97,61 пункта (-0,2 %).
Подписывайтесь на публикации о рынке капитала и облигациях в Казахстане.